Dev4 » Patrimoine » Comment trouver le meilleur conseiller en gestion de patrimoine ?
You are currently viewing Comment trouver le meilleur conseiller en gestion de patrimoine ?

Comment trouver le meilleur conseiller en gestion de patrimoine ?

  • Auteur/autrice de la publication :
  • Post category:Patrimoine

La gestion de patrimoine est l’administration des biens matériels et immatériels, appartenant à une famille ou un tiers. Afin de prendre les bonnes décisions en matière d’investissement de son patrimoine, il est utile de faire recours aux services d’un conseiller patrimonial. Pour autant, en trouver un qui soit qualifié est parfois une tâche difficile. Vous avez de l’argent à épargner ? Voici comment vous orienter vers le meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine.

L’Annuaire en ligne

Cet outil vous permet d’obtenir les informations nécessaires sur le conseiller patrimonial. Ainsi, grâce à cette base de données, vous avez accès au contact de l’expert, le cabinet pour lequel exerce le professionnel, ainsi que la ville dans laquelle il siège. La plupart des conseillers en patrimoine agréés s’inscrivent sur ces plateformes, pour étendre leur visibilité. Grâce à des critères spécifiques, ce répertoire sélectionne les meilleurs profils de conseillers en gestion de patrimoine

Par conséquent, en consultant ces annuaires, le client peut choisir son Conseiller Patrimonial avec les meilleures références possibles. En outre, ce site vous permet de savoir si le conseiller patrimonial est affilié à une organisation professionnelle. Il en existe plusieurs dans le domaine de la gestion de patrimoine, notamment la CNCGP (Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine).

Enfin, la certification officielle de Conseiller en Investissement Financier (CIF), est un gage d’expertise et de professionnalisme, permettant d’identifier les meilleurs gestionnaires de patrimoine.   

Conseiller patrimonial

Les plateformes de mise en relation

Elles servent à mettre en contact l’offre et la demande. Grâce à un algorithme, ces sites facilitent la rencontre entre la compétence des conseillers en patrimoine, et les besoins du client. Ainsi, via ces plateformes, vous avez accès à un grand panel d’experts en gestion patrimoniale. La méthode est simple : il suffit de vous inscrire sur le site, et présenter votre demande. Par suite, après étude, des conseillers vous contacteront en vous présentant leurs conseils et propositions.

Enfin, ce sera à vous de comparer les offres, pour retenir celle qui correspond à vos attentes. La méthode est très avantageuse, car elle vous permet d’obtenir plusieurs devis dans un bref délai. Par ailleurs, toujours grâce à la magie du numérique, il est possible de trouver des avis de clients, ayant déjà sollicité les services du prestataire. Vous pourrez, ainsi, vous faire une opinion personnelle sur les compétences de ce dernier. 

Le bouche à oreille : cet indémodable

Vous venez de percevoir un héritage ? Il est probable que vous ayez besoin d’un Conseiller en patrimoine pour prendre les bonnes décisions. Pour vous aider, la méthode du « bouche-à-oreille » peut s’avérer très efficace. Selon des statistiques, 93% des nouveaux clients des conseillers indépendants en gestion de patrimoine, arrivent par recommandation. Il s’agit, en effet, de la meilleure publicité dont peut bénéficier ces professionnels. 

Malgré l’avènement du numérique, cette méthode continue de faire ses preuves, car les retours d’expérience de clients satisfaits, constituent un excellent point de départ dans la recherche d’un conseiller patrimonial. Il est important de préciser que l’efficacité de cet outil marketing, repose sur la réputation du professionnel en question.

Ainsi, il doit avoir des années d’expérience dans le domaine, avec des résultats satisfaisants, pour que le bouche-à-oreille lui soit profitable. Par conséquent, servez-vous de votre carnet d’adresses pour trouver le meilleur gestionnaire de patrimoine. 

  • Patrimoine Privé - Abonnement 12 mois
    Elargissez vos horizons financiers !Patrimoine Privé, le magazine qui vous conseille en investissement et placement. Il vous permet de réagir pour évaluer les risques, afin de mieux protéger son épargne et adopter une stratégie patrimoniale anti crise.
  • Wonderbox Conseil Style & Personal Shopping Homme à Paris
    Venez profiter de l'expertise d'une styliste professionnelle : Caroline, le temps d'une session de personal shopping de 3 heures à Paris. Caroline saura analyser vos attentes et vos besoins à travers un premier entretien. Elle vous emmènera ensuite dans une sélection de boutiques afin de trouver des perles rares pour votre penderie ! <br /><br />\n\nCette activité comprend :<br />\n1x Coaching 3 heures<br />\nPrix / personne<br />\nSession de personnal shoppinh - 3 heures<br /><br />\n\nNotez bien :<br />\nVous effectuerez un rendez-vous préliminaire afin que Caroline puisse cibler ce que vous recherchez.<br />\nVous profiterez ensuite d'une session shopping dans une sélection de boutiques avec Caroline.<br />\n<p><i style="font-size: 11.5px ; ">Cette activité est un produit de la marque Funbooker. Les produits de la marque Funbooker (en ce inclus les Funpass et les activités) permettent de profiter d’une ou plusieurs activités proposées sur le site http://funbooker.com. Les clauses « Avoir », « Date Limite d’Utilisation » détaillées en article 1.1 ainsi que les articles 7, 8 et 9.1 des CGV ne sont pas applicables aux produits Funbooker.</i></p>
  • Wonderbox Joyeux Noël Passion - Le meilleur de la culture - 4 à 6 Places
    Coffrets Cadeaux Cultur’In The City by Wonderbox.\nA la recherche du cadeau parfait et qui fera plaisir à tous les coups pour Noël ? Ne cherchez plus, vous l’avez trouvé ! Retrouvez plus de 2000 spectacles, concerts et visites partout en France pour une ou deux personnes. Réservations de vos billets (spectacles, concerts, visites) 100% en ligne et en quelques clics sur le site de Cultur’In The City.\n\n<p class="bold" style="margin-bottom: 0;">1000 institutions partenaires partout en France : \n\n<p class="bold" style="margin-bottom: 0;">Paris & Île De France :\nBobino, Théâtre Édouard VII, Le République, Alhambra, Orchestre National d’Île-de-France, Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Château de Versailles, Musée d’Orsay, Petit Palais-Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Musée d’Art Moderne de Paris, Monnaie de Paris...\n\n<p class="bold" style="margin-bottom: 0;">Lyon & environs :\nOpéra National de Lyon, Célestins, Théâtre de Lyon, Les SUBS, Hot Club de Lyon - Jazz Club, Bémol 5, Musée des Beaux-Arts de Chambéry, Château de Rochemaure...\n\n<p class="bold" style="margin-bottom: 0;">Nantes & environs :\nThéâtre Beaulieu, Théâtre 100 Noms, Théâtre National de Bretagne, Le Quartz - Scène nationale de Brest, Warehouse, Orchestre National des Pays de la Loire, Château Royal d’Amboise, Château de Valençay, Musée national Clemenceau-De Lattre...\n\n<p class="bold" style="margin-bottom: 0;">Marseille & environs :\nThéâtre Joliette, Théâtre des Halles, Théâtre de la Cité, Le JAM, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Fondation Vasarely, Musée National Marc Chagall...\n\n<p class="bold" style="margin-bottom: 0;">Bordeaux & environs :\nLa Cité du Vin, Théâtre des Salinières, Café-Théâtre des Chartrons, Théâtre La Pergola, Le Rocher de Palmer, Orchestre Symphonique du Pays Basque...\n\n<p class="bold" style="margin-bottom: 0;">Lille & environs :\nTANDEM Scène nationale, Le Phénix Scène nationale, Le Spotlight, La Boîte à Rire, Abbaye Royal du Moncel, Musée et domaine national du Palais de Compiègne...\n\n<p class="bold" style="margin-bottom: 0;">Toulouse & environs :\nThéâtre Le Fil à Plomb, Scène Nationale d’Albi, Théâtre de L’Embellie, L’Usine à Musique, L’abbaye de Moissac...\n\n<p class="bold" style="margin-bottom: 0;">Autres villes :\nMontpellier, Nice, Rennes, Strasbourg…\n\n<i style="font size : 11.5px;">Ce coffret cadeau est de la marque CULTUR’IN THE CITY. Coffret valable 39 mois à compter de la date d’achat. La Garantie Perte et Vol ainsi que la Garantie Échange et Prolongation ne sont pas applicables aux Coffrets Cadeaux de la marque Cultur’In The City. Les Coffrets Cadeaux Cultur’In The City ne peuvent pas être réglés avec un Avoir.</i>
  • Profession CGP - Abonnement 12 mois
    Profession CGP, le premier magazine consacré uniquement au métier de conseil en gestion de patrimoine est réalisé par des professionnels, pour des professionnels, il fait appel aux plus grandes signatures du monde de la finance : professeurs, juristes, avocats, notaires, expert-comptables, actuaires ainsi que de nombreux professionnels et journalistes spécialisés.
  • Wonderbox Sortie en kayak - proche de Cahors
    Au cœur du parc régional des Causses du Quercy, dans les Midi-Pyrénées, se trouve Kalapca Loisirs. Ce centre d'activités de plein air vous propose de découvrir activement un territoire réputé pour son patrimoine, au fil de l'eau vive ou sur plan d'eau. Initiez-vous au canoë ou au kayak sous toutes ses formes, et vivez une expérience vivifiante !<br /><br />\n\nCette activité comprend :<br />\n1 demi-journée de balade initiatique en canoë ou en kayak<br />\n1 enseignement de l'activité en descente de rivière<br /><br />\n\nNotez bien :<br />\nIl est impératif de savoir nager<br />\nPossibilité de location de chaussons en néoprène
  • Adidas Originals Superstar Iridescent - blanc/iridescent - Size: 36 - female
    La Superstar a trouvé une place de choix dans l’univers streetwear des ados. Forte de 50 ans d’existence, elle est inscrite au patrimoine adidas, comme le premier modèle de la marque à avoir foulé les parquets de la NBA. La culture hip-hop lui a donné une seconde vie depuis les années 80. Elle se présente aujourd’hui comme une basket au look casual, particulièrement stylée dans cette version aux accents irisés.